Confidence Conseils : Cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Caen
A la recherche de conseillers de confiance pour vous guider et vous accompagner à atteindre vos objectifs patrimoniaux ?
Confidence Conseils est un cabinet composé de deux conseillers en gestion de patrimoine qui proposent des solutions d'investissement et des allocations personnalisées.
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine caennais
Le cabinet est situé à Caen et conseille ses clients sur les problématiques relatives à la défiscalisation et les solutions de placement. Mai et Quentin ont à coeur de proposer un accompagnement personnalisé pour chaque client en les accompagnant à chaque étape de leur vie.
La gestion de patrimoine et les besoins liés à la gestion de son argent évoluent selon les situations et c'est pourquoi, l'expertise de conseillers spécialisés est importante pour faire les bons choix.
Le rôle d'un gestionnaire de patrimoine
Un conseiller en gestion de patrimoine s'adresse à tous, particuliers et professionnels et à pour mission principale de proposer en toute indépendance des solutions et des produits financiers qui répondent aux besoins de ses clients. Il s'engage pour tous ceux qui souhaitent investir, optimiser et préparer leur avenir ou celui de leurs enfants.
Le métier de conseil en gestion de patrimoine est normé et chaque année des formations obligatoires sont dispensées pour permettre aux conseillers de faire évoluer leurs compétences et expertises.
Le gestionnaire de patrimoine doit être à l'écoute des problématiques patrimoniales de sa clientèle et s'engager à proposer en toute objectivité les meilleures solutions ou produits pour y répondre.
De plus, l'investissement au sein de produits financiers représente un risque et l'accompagnement d'un professionnel permet de les appréhender.
Investissez facilement et rapidement
Confidence Conseils est un cabinet situé en Normandie dans la ville de Caen et propose pour tous ses clients, un processus de souscription 100% dématérialisé avec signature électronique. Grâce à ce système de dématérialisation, l'investissement est facilité et plus rapide.
De plus, avec un tel système à disposition des clients, le cabinet est à même d'accompagner tous les foyers et les chefs d'entreprises situés sur tout le territoire national.
D'autres pages à découvrir
L'investissement en loi Girardin industriel : L'investissement en Girardin industriel est une solution très efficace pour défiscaliser l'impôt sur le revenu chaque année en profitant d'une rentabilité autour des 10%. Quentin, co-gérant du cabinet est un expert de l'investissement en Girardin du fait de plusieurs années d'expérience en tant que salarié au sein d'un opérateur spécialisé en Girardin.
https://confidence-conseils.fr/la-loi-girardin-industriel/
Les SCPI internationales : Notre choix : Les SCPI sont des produits de placement très plébiscités pour placer son épargne et diversifier une allocation. Le cabinet vous conseille sur les SCPI à privilégier, la fiscalité de celles-ci et sur les risques relatifs. Pour répondre à un objectif de placement et d'optimisation de fiscalité, les SCPI investissant uniquement à l'étranger seront à privilégier.
https://confidence-conseils.fr/scpi-de-rendement/
L'assurance-vie est un support incontournable : L'assurance-vie est le support d'allocation préféré des Français depuis de nombreuses années et pour cause, il reste un produit indispensable dans une stratégie patrimoniale. Chaque épargnant peut détenir plusieurs contrats mais encore faut-il bien les choisir, les comparer et profiter d'un produit qui réponde efficacement à vos objectifs.
https://confidence-conseils.fr/assurance-vie/
